Passe o seu formulário de consentimento em papel para um que os clientes assinam online

Quase todos os salões, clínicas e estúdios já têm um formulário de consentimento. É um documento em Word, ou um PDF que um gerente anterior fez, ou uma folha que alguém plastificou para a receção. O formulário não é o problema. O que o impediu de passar a digital foi a ideia de reescrever cada pergunta numa ferramenta nova. Por isso o papel ficou, e os clientes continuaram a preenchê-lo numa prancheta.

Não tem de o reescrever. Se tiver o ficheiro, pode começar a partir dele.

Carregue-o e comece a partir de um rascunho, não de uma página em branco

Abra Clients, depois Forms, e vai ver um painel Import from PDF ao lado do construtor de formulários. Escolha o ficheiro e o Bookatu lê o texto e transforma-o num rascunho de formulário, pergunta a pergunta. Um formulário que demorou uma tarde a escrever passa a ser um ponto de partida que pode ter à sua frente em poucos segundos.

O que faz com as suas perguntas

Não se limita a despejar o texto numa caixa. Lê a forma do formulário e escolhe um campo sensato para cada parte.

• O nome, o email e o telefone passam a campos que se preenchem sozinhos a partir da marcação do cliente, para que ele não esteja a reescrever o que você já tem.
• Uma linha contra a qual o cliente assina, como concordar que compreende os riscos, passa a uma declaração de consentimento que tem de assinalar.
• Uma pergunta de sim ou não passa a escolha única, e uma lista para escolher passa a um conjunto de opções.
• A linha de assinatura no fundo passa a uma caixa onde o cliente desenha com o dedo.

Também deixa de fora as partes que são para si e não para o cliente. A análise de pele de uma esteticista, um plano de tratamento, uma caixa para notas da equipa: essas são as suas notas de trabalho, não uma coisa que o cliente preenche, por isso ficam fora da versão do cliente.

Você lê antes de mais alguém

O rascunho chega desligado. Nada fica no ar sem que o diga. Leia-o de cima a baixo, mude o nome a um campo, marque como obrigatórios os que interessam, apague uma pergunta que já não faz. Quando estiver com bom aspeto, ligue-o e assinale os serviços que o devem exigir. Daí em diante comporta-se como qualquer formulário que tenha construído à mão.

Quando é melhor escrevê-lo à mão

A importação lê texto, por isso precisa de um ficheiro que contenha mesmo texto. Um PDF exportado do Word ou do Google Docs é perfeito. Uma fotografia de uma folha impressa, ou uma digitalização, é só uma imagem sem texto por baixo, por isso não há nada para ler. Se for só isso que tem, é mais rápido construir o formulário no editor. A maioria dos formulários de consentimento é curta, e os tipos de campo estão ali à espera.

De uma maneira ou de outra chega ao mesmo sítio. Um formulário que os seus clientes preenchem e assinam no telemóvel antes de chegarem, com as respostas guardadas junto à marcação. A diferença é só o caminho, e se já tem o ficheiro, não tem de começar do nada.