Varje bokning och allt kunden har köpt, på en och samma kundprofil

En kundprofil är dit du går för snabba svar. Hur länge har kunden kommit hit? Vad köpte hen förra gången? Vart ska presentkortet skickas? En del av de svaren fanns förut någon annanstans. Nu finns de på profilen.

Varje bokning, inte bara de 100 senaste

Förut hämtade profilen en kunds 100 senaste bokningar och räknade bara dem. En stamkund sedan många år kunde aldrig visa fler än 100. Nu omfattar siffrorna högst upp på kortet varje bokning kunden har hos dig, tidigare och kommande, oavsett status.

Listan öppnas fortfarande med de 100 senaste. När det finns fler säger en rad det, till exempel Showing the latest 100 of 260 appointments. Show 100 more lägger till nästa hundra. När fler än hundra till väntar lägger Show all 260 hela listan på en sida, upp till 5 000 bokningar.

Kortets namn följer din typ av verksamhet. En salong, ett spa eller en klinik ser Appointments, en studio ser Classes, en tränare ser Sessions och en restaurang ser Bookings.

Vad kunden har köpt, i ett kort

Precis under bokningslistan finns ett nytt kort, Purchase history. Det listar vad kunden har köpt utanför sina besök, det senaste först, vart och ett med datum och belopp:

• Beställningar i webbutiken
• Fakturor
• Presentkort som kunden har köpt, och sådana som någon annan köpte och som kunden har löst in
• Paket
• Medlemskap, från att kunden gick med och sedan vid varje förnyelse
• Köp i kassan

En försäljning i kassan dyker upp när kunden har kopplats till den. Ett sätt är knappen Attach client (for a receipt by email) på skärmen Point of sale.

Under köpen listar Payments de betalningar som finns registrerade för kunden. Dit hör handpenningar för bokningar, kontanter eller banköverföringar som har registrerats på kunden, och återbetalningar, som visas som minusbelopp.

Högst upp på kortet har Purchases och Payments recorded var sin totalsumma, och det har även varje typ som har något inräknat. De två summorna hålls isär med flit. En beställning i webbutiken syns en gång som det som köptes och en gång som betalningen för det, så att lägga ihop dem skulle räkna den två gånger.

Vad som räknas in i summan

Gråmarkerade rader finns med så att historiken blir komplett, men de räknas inte. Det gäller återbetalda eller avbrutna beställningar, och fakturor som är öppna, makulerade eller återbetalda. Det gäller också makulerade presentkort, och presentkort som någon annan köpte och som den här kunden har löst in. Paket och medlemskap räknas när det finns en betalning för dem registrerad.

Matchas via e-post eller koppling, aldrig via namn

Ett köp syns på en profil när det är kopplat till den kunden, eller har kundens e-postadress. Med det menas e-postadressen i kundens uppgifter, eller på det kundkonto som är kopplat till kunden. Bookatu matchar aldrig på namn, så två kunder med samma namn blandas aldrig ihop. En kund utan e-postadress i sina uppgifter eller på sitt konto visar bara det som är kopplat direkt till hen. Inget från en annan verksamhet dyker någonsin upp.

Lifetime spend, med delarna synliga

Rutan Lifetime spend visade förut bara genomförda besök. Nu lägger den till de köp som räknas, och raden under visar båda delarna, till exempel $1,240.00 appointments + $180.00 purchases. Den första delen använder ditt ord för en bokning, så en studio ser classes.

Vem som ser pengarna

Purchase history och köpdelen av Lifetime spend följer behörigheten See analytics & earnings. Ägare och administratörer har den från start. Rollen Staff har den inte, så personalen ser Lifetime spend som förut: bara genomförda besök, och det står också så.

En ägare kan slå på den för Staff på sidan Role permissions, som du når via en länk från sidan Team. Den öppnar också dina intäkter och rapporter för den rollen, så se det som ett beslut om hela din ekonomi.

En plats för kundens postadress

Kunderna har nu en Postal address. Rutan finns i formuläret som du öppnar med Add client på sidan Clients, och under Client details på kundens profil. Det är en enda ruta, så alla länders format får plats. När adressen är sparad syns den högst upp på profilen, tillsammans med telefon och e-post.

Den följer med resten av kundens uppgifter:

• Import data läser en enda kolumn, Address, eller separata kolumner för gata, stadsdel, ort, delstat, postnummer och land, och slår ihop dem till en adress.
• En rad med bara en delstat eller ett land får ingen adress. Om kolumnen Address redan nämner orten läggs den inte till två gånger.
• Export CSV på sidan Clients slutar nu med en kolumn Address, så alla kolumner du redan hade ligger kvar där de var.
• Export data (JSON), under Privacy & data på profilen, tar också med den.

Anteckningar som ligger kvar

Säg att du skrev in en allergi under Notes när du lade till en kund. När du sparar kundens Client details ligger den anteckningen nu kvar precis som den var.

Den anteckningen finns i Record, kortet under Client details. Det är den äldsta posten, så du hittar den längst ner i Full history. Client details säger nu vad kortet är till för: Keep their contact details and address up to date.

Vill du lägga till något nytt använder du Add to record. Allt som sparas som Allergy or reaction, eller som fästs, visas alltid under Read first. Anteckningen från dagen du lade till kunden är en vanlig Note och kan inte fästas. Gäller den en allergi är det värt att lägga till den igen som Allergy or reaction.

En profil ska svara på frågan du öppnade den för, utan att skicka dig någon annanstans efter resten.

Var du hittar det

Öppna Clients och välj vem som helst. För ägare och administratörer finns inget att slå på. Flyttar du från ett annat verktyg plockar Import data nu också upp adresser ur din fil.