Każda rezerwacja i każdy zakup w jednym profilu klienta

Do profilu klienta zaglądasz po szybkie odpowiedzi. Od jak dawna do Ciebie przychodzi? Co kupił ostatnim razem? Na jaki adres wysłać mu kartę podarunkową? Część tych odpowiedzi była kiedyś gdzie indziej. Teraz są w profilu.

Każda rezerwacja, a nie tylko 100 najnowszych

Profil wczytywał wcześniej 100 najnowszych rezerwacji klienta i tylko je liczył. Wieloletni stały klient nigdy nie mógł mieć więcej niż 100. Teraz liczby na górze karty obejmują każdą jego rezerwację u Ciebie, minioną i nadchodzącą, bez względu na status.

Lista nadal otwiera się na 100 najnowszych. Gdy jest ich więcej, mówi o tym linijka w rodzaju Showing the latest 100 of 260 appointments. Show 100 more dokłada kolejną setkę. Gdy czeka więcej niż kolejna setka, Show all 260 wyświetla całą listę na jednej stronie, do 5000 rezerwacji.

Nazwa karty zależy od rodzaju działalności. Salon, spa albo klinika widzi Appointments, studio widzi Classes, trener widzi Sessions, a restauracja Bookings.

Wszystkie zakupy w jednej karcie

Tuż pod listą rezerwacji jest nowa karta Purchase history. Wypisuje, co klient kupił poza wizytami, od najnowszych, każdą pozycję z datą i kwotą:

• Zamówienia ze sklepu internetowego
• Faktury
• Karty podarunkowe, które kupił, i te kupione przez kogoś innego, które wykorzystał
• Pakiety
• Karnety, od dołączenia przez każde odnowienie
• Zakupy przy kasie

Sprzedaż przy kasie pojawia się, gdy klient zostanie do niej przypisany. Jeden ze sposobów to przycisk Attach client (for a receipt by email) na ekranie Point of sale.

Pod zakupami Payments wypisuje płatności zapisane dla klienta. To zadatki za rezerwacje, wpłaty gotówką albo przelewem zapisane na niego oraz zwroty, które pokazują się jako kwoty na minusie.

Na górze karty Purchases i Payments recorded mają własne sumy, podobnie jak każdy rodzaj zakupu, w którym coś zostało policzone. Te dwie sumy są celowo rozdzielone. Zamówienie ze sklepu pojawia się raz jako kupiona rzecz i raz jako płatność za nią, więc ich zsumowanie policzyłoby je dwa razy.

Co wlicza się do sumy

Wyszarzone pozycje są na liście, żeby historia była pełna, ale się nie liczą. Dotyczy to zwróconych albo anulowanych zamówień oraz faktur otwartych, unieważnionych albo zwróconych. Dotyczy też unieważnionych kart podarunkowych i kart kupionych przez kogoś innego, które ten klient wykorzystał. Pakiety i karnety liczą się, gdy zapisana jest za nie płatność.

Dopasowanie po e-mailu albo powiązaniu, nigdy po imieniu i nazwisku

Zakup pokazuje się w profilu, gdy jest powiązany z tym klientem albo ma jego adres e-mail. Chodzi o e-mail zapisany w jego danych albo na połączonym z nimi koncie klienta. Bookatu nigdy nie dopasowuje po imieniu i nazwisku, więc dwóch klientów o tym samym imieniu i nazwisku nigdy się nie pomiesza. Klient bez e-maila w danych i na koncie pokazuje tylko to, co jest z nim powiązane bezpośrednio. Nic z innej firmy nigdy się tu nie pojawia.

Lifetime spend z widocznymi częściami

Kafelek Lifetime spend pokazywał wcześniej tylko zakończone wizyty. Teraz dolicza zakupy, które się liczą, a linijka pod nim pokazuje obie części, na przykład 1240,00 zł appointments + 180,00 zł purchases. W pierwszej części jest Twoje słowo na rezerwację, więc studio widzi classes.

Kto widzi pieniądze

Purchase history i część zakupowa w Lifetime spend zależą od uprawnienia See analytics & earnings. Właściciele i administratorzy mają je od początku. Rola Staff go nie ma, więc widzi Lifetime spend tak jak wcześniej: tylko zakończone wizyty, z takim właśnie opisem.

Właściciel może je włączyć dla Staff na stronie Role permissions, do której prowadzi link ze strony Team. Otwiera ono tej roli także Twoje przychody i raporty, więc traktuj to jako decyzję o dostępie do finansów całej firmy.

Miejsce na adres pocztowy

Klienci mają teraz Postal address. To pole jest w formularzu, który otwierasz przyciskiem Add client na stronie Clients, oraz w Client details w profilu klienta. To jedno pole, więc zmieści się adres w formacie każdego kraju. Po zapisaniu pokazuje się w nagłówku profilu razem z telefonem i e-mailem.

Adres wędruje razem z resztą danych klienta:

• Import data odczytuje jedną kolumnę Address albo osobne kolumny z ulicą, dzielnicą, miastem, regionem, kodem pocztowym i krajem i łączy je w jeden adres.
• Wiersz, w którym jest tylko region albo kraj, nie dostaje adresu. Jeśli kolumna Address zawiera już miasto, nie zostanie ono dodane drugi raz.
• Export CSV na stronie Clients kończy się teraz kolumną Address, więc wszystkie dotychczasowe kolumny zostają na swoich miejscach.
• Export data (JSON) w sekcji Privacy & data w profilu też go zawiera.

Notatki, które zostają na miejscu

Powiedzmy, że przy dodawaniu klienta w polu Notes znalazła się informacja o alergii. Zapisanie jego Client details zostawia teraz tę notatkę dokładnie taką, jaka była.

Ta notatka jest w Record, karcie pod Client details. To najstarszy wpis, więc znajdziesz go na dole Full history. Client details mówi teraz wprost, do czego służy: Keep their contact details and address up to date, czyli do pilnowania, żeby dane kontaktowe i adres były aktualne.

Żeby dodać coś nowego, użyj Add to record. Wszystko, co zapiszesz jako Allergy or reaction albo przypniesz, zawsze pokazuje się w Read first. Notatka z dnia dodania klienta to zwykła Note i nie da się jej przypiąć. Jeśli dotyczy alergii, warto dodać ją jeszcze raz jako Allergy or reaction.

Profil powinien odpowiadać na pytanie, z którym go otwierasz, bez odsyłania Cię gdzie indziej po resztę.

Gdzie to znaleźć

Otwórz Clients i wybierz kogokolwiek. Właściciele i administratorzy nie muszą niczego włączać. Jeśli przenosisz się z innego narzędzia, Import data pobiera teraz z Twojego pliku także adresy.