Alle bookinger og alt kunden har kjøpt, på én kundeprofil

En kundeprofil er der du går for raske svar. Hvor lenge har kunden kommet til deg? Hva kjøpte kunden sist? Hvor skal du sende gavekortet? Noen av de svarene lå før et annet sted. Nå står de på profilen.

Alle bookinger, ikke bare de 100 nyeste

Profilen lastet før inn de 100 nyeste bookingene til en kunde og telte bare dem. En fast kunde gjennom mange år kunne aldri vise mer enn 100. Nå dekker tallene øverst på kortet alle bookingene kunden har hos deg, tidligere og kommende, uansett status.

Listen åpner fortsatt med de 100 nyeste. Finnes det flere, sier en linje som Showing the latest 100 of 260 appointments fra om det. Show 100 more legger til de neste hundre. Venter det mer enn hundre til, legger Show all 260 hele listen på én side, opptil 5 000 bookinger.

Navnet på kortet følger typen bedrift. En salong, et spa eller en klinikk ser Appointments, et studio ser Classes, en trener ser Sessions og en restaurant ser Bookings.

Det kunden har kjøpt, samlet i ett kort

Rett under bookinglisten ligger et nytt Purchase history-kort. Det viser hva kunden har kjøpt utenom timene sine, med det nyeste først, hver linje med dato og beløp:

• Ordrer fra nettbutikken
• Fakturaer
• Gavekort kunden har kjøpt, og gavekort noen andre har kjøpt som kunden har løst inn
• Pakker
• Medlemskap, fra innmelding og gjennom hver fornyelse
• Kjøp i kassen

Et salg i kassen dukker opp så snart kunden er knyttet til det. Én måte er knappen Attach client (for a receipt by email) på Point of sale-skjermen.

Under kjøpene viser Payments betalingene som er registrert på kunden. Det omfatter depositum for bookinger, kontanter eller bankoverføringer som er ført på kunden, og refusjoner, som vises som minusbeløp.

Øverst på kortet har Purchases og Payments recorded hver sin total, og det har også hver type som har noe som telles med. De to totalene holdes bevisst adskilt. En ordre fra nettbutikken dukker opp én gang som det som ble kjøpt og én gang som betalingen for det, så å legge dem sammen ville telle den to ganger.

Hva som teller med i totalen

Grå linjer står der så historikken blir komplett, men de telles ikke med. Det gjelder refunderte eller kansellerte ordrer, og fakturaer som er åpne, annullerte eller refunderte. Det gjelder også annullerte gavekort, og gavekort noen andre har kjøpt som denne kunden har løst inn. Pakker og medlemskap telles så snart en betaling for dem er registrert.

Koblet på e-post eller lenke, aldri på navn

Et kjøp vises på en profil når det er koblet til den kunden, eller har e-postadressen til kunden. Det vil si e-postadressen på kundekortet, eller på kundekontoen som er koblet til det. Bookatu kobler aldri på navn, så to kunder med samme navn blir aldri blandet sammen. En kunde uten e-postadresse på kundekortet eller kontoen viser bare det som er koblet direkte til kunden. Ingenting fra en annen bedrift dukker noen gang opp.

Lifetime spend, med delene synlige

Lifetime spend-feltet viste før bare fullførte timer. Nå legger det til kjøpene som teller, og linjen under viser begge delene, for eksempel 1 240,00 kr appointments + 180,00 kr purchases. Den første delen bruker ordet ditt for en booking, så et studio ser classes.

Hvem som ser pengene

Purchase history og kjøpsdelen av Lifetime spend følger tillatelsen See analytics & earnings. Eiere og administratorer har den fra start. Staff har den ikke, så de ser Lifetime spend som før: bare fullførte timer, merket slik.

En eier kan slå den på for Staff på Role permissions-siden, som det lenkes til fra Team-siden. Den åpner også omsetningen og rapportene dine for den rollen, så se på det som en beslutning om regnskapet ditt som helhet.

En plass til postadressen

Kunder har nå en Postal address. Feltet finner du i skjemaet du åpner med Add client på Clients-siden, og i Client details på profilen. Det er ett enkelt felt, så adresser fra alle land passer. Når adressen er lagret, vises den øverst på profilen sammen med telefon og e-post.

Den følger med resten av opplysningene:

• Import data leser én Address-kolonne, eller egne kolonner for gate, bydel, by, delstat eller fylke, postnummer og land, og slår dem sammen til én adresse.
• En rad med bare delstat, fylke eller land får ingen adresse. Står byen allerede i Address-kolonnen, legges den ikke til to ganger.
• Export CSV på Clients-siden slutter nå med en Address-kolonne, så alle kolonnene du allerede hadde, blir stående der de var.
• Export data (JSON), under Privacy & data på profilen, tar den med også.

Notater som blir liggende

Si at du skrev inn en allergi i Notes da du la inn en kunde første gang. Når du lagrer Client details nå, blir det notatet stående nøyaktig som det var.

Det notatet ligger i Record, kortet under Client details. Det er den eldste oppføringen, så du finner det nederst i Full history. Client details sier nå hva det er til: Keep their contact details and address up to date.

For å legge til noe nytt bruker du Add to record. Alt som lagres som Allergy or reaction, eller som festes, vises alltid under Read first. Notatet fra dagen du la inn kunden, er et vanlig Note og kan ikke festes. Er det en allergi, er det lurt å legge den inn på nytt som Allergy or reaction.

En profil skal svare på det du åpnet den for, uten å sende deg et annet sted for resten.

Hvor du finner det

Åpne Clients og velg hvem som helst. For eiere og administratorer er det ingenting å slå på. Flytter du fra et annet system, henter Import data nå også adressene fra fila di.