Tutte le prenotazioni e tutto quello che ha comprato, in un solo profilo cliente

Il profilo di un cliente è dove vai a cercare risposte veloci. Da quanto tempo viene da te? Cosa ha comprato l'ultima volta? Dove gli spedisci la carta regalo? Alcune di quelle risposte prima stavano da un'altra parte. Adesso sono sul profilo.

Tutte le prenotazioni, non solo le 100 più recenti

Prima il profilo caricava le 100 prenotazioni più recenti di un cliente e contava solo quelle. Un cliente abituale di lunga data non poteva mai mostrarne più di 100. Adesso i conteggi in cima al riquadro coprono tutte le prenotazioni che ha con te, passate e future, qualunque sia il loro stato.

L'elenco si apre ancora sulle 100 più recenti. Quando ce ne sono di più, una riga come Showing the latest 100 of 260 appointments te lo dice. Show 100 more aggiunge il centinaio successivo. Quando ne restano più di altre cento, Show all 260 mette tutto l'elenco su una pagina, fino a 5.000 prenotazioni.

Il nome del riquadro segue il tuo tipo di attività. Un salone, una spa o una clinica vede Appointments, uno studio vede Classes, un trainer vede Sessions e un ristorante vede Bookings.

Quello che ha comprato, in un solo riquadro

Subito sotto l'elenco delle prenotazioni c'è un nuovo riquadro Purchase history. Elenca quello che il cliente ha comprato fuori dagli appuntamenti, dal più recente, ognuno con la sua data e il suo importo:

• Ordini del negozio online
• Fatture
• Carte regalo che ha comprato, e quelle comprate da qualcun altro che ha usato lui
• Pacchetti
• Abbonamenti, dall'iscrizione a ogni rinnovo
• Acquisti alla cassa

Una vendita alla cassa compare quando il cliente è collegato alla vendita. Un modo per farlo è il pulsante Attach client (for a receipt by email) nella schermata Point of sale.

Sotto gli acquisti, Payments elenca i pagamenti registrati per il cliente. Comprende gli acconti delle prenotazioni, i contanti o i bonifici registrati a suo nome, e i rimborsi, che compaiono come importi negativi.

In cima al riquadro, Purchases e Payments recorded hanno ciascuno un totale, e ha un suo totale anche ogni tipo di voce con qualcosa di conteggiato. I due totali sono tenuti separati apposta. Un ordine del negozio compare una volta come cosa comprata e una volta come pagamento, quindi sommarli lo conterebbe due volte.

Cosa conta per il totale

Le righe in grigio sono elencate perché lo storico sia completo, ma non vengono conteggiate. Sono gli ordini rimborsati o annullati, e le fatture aperte, annullate o rimborsate. Sono anche le carte regalo annullate, e le carte regalo comprate da qualcun altro che questo cliente ha usato. Pacchetti e abbonamenti contano quando risulta registrato un loro pagamento.

Abbinati per email o per collegamento, mai per nome

Un acquisto compare su un profilo quando è collegato a quel cliente, o porta la sua email. Cioè l'email della sua scheda, o dell'account cliente collegato alla scheda. Bookatu non abbina mai per nome, quindi due clienti con lo stesso nome non vengono mai confusi. Un cliente senza email nella scheda o nell'account mostra solo quello che è collegato direttamente a lui. Non compare mai niente di un'altra attività.

Lifetime spend, con le sue parti in vista

Il riquadro Lifetime spend prima mostrava solo gli appuntamenti completati. Adesso aggiunge gli acquisti che contano, e la riga sotto mostra entrambe le parti, per esempio 1240,00 € appointments + 180,00 € purchases. La prima parte usa la tua parola per una prenotazione, quindi uno studio vede classes.

Chi vede i soldi

Purchase history e la parte acquisti di Lifetime spend seguono il permesso See analytics & earnings. Titolari e admin ce l'hanno fin dall'inizio. Lo Staff no, quindi vede Lifetime spend come prima: solo gli appuntamenti completati, indicati come tali.

Un titolare può attivarlo per lo Staff nella pagina Role permissions, a cui arrivi dalla pagina Team. Apre a quel ruolo anche i tuoi ricavi e i report, quindi consideralo una decisione sui tuoi conti nel loro insieme.

Un posto per l'indirizzo postale

Adesso i clienti hanno un Postal address. Il campo è nel modulo che apri con Add client nella pagina Clients, e in Client details sul suo profilo. È un campo unico, quindi ci sta il formato di qualsiasi paese. Una volta salvato, compare nell'intestazione del profilo insieme al telefono e all'email.

Viaggia insieme al resto dei suoi dati:

• Import data legge una sola colonna Address, oppure colonne separate per via, quartiere, città, provincia, CAP e paese, e le unisce in un unico indirizzo.
• Una riga con solo la provincia o solo il paese non riceve nessun indirizzo. Se la colonna Address nomina già la città, la città non viene aggiunta due volte.
• Export CSV nella pagina Clients adesso finisce con una colonna Address, così ogni colonna che avevi già resta dov'era.
• Anche Export data (JSON), sotto Privacy & data sul profilo, lo include.

Note che restano al loro posto

Mettiamo che tu abbia scritto un'allergia in Notes quando hai aggiunto un cliente la prima volta. Adesso, quando salvi i suoi Client details, quella nota resta esattamente com'era.

Quella nota sta nel Record, il riquadro sotto Client details. È la voce più vecchia, quindi la trovi in fondo a Full history. Client details adesso dice a cosa serve: Keep their contact details and address up to date.

Per aggiungere qualcosa di nuovo, usa Add to record. Tutto quello che è salvato come Allergy or reaction, o fissato in alto, compare sempre sotto Read first. La nota del giorno in cui hai aggiunto il cliente è una semplice Note e non si può fissare in alto. Se è un'allergia, vale la pena aggiungerla di nuovo come Allergy or reaction.

Un profilo dovrebbe rispondere alla domanda per cui l'hai aperto, senza mandarti da un'altra parte per il resto.

Dove trovarlo

Apri Clients e scegli chi vuoi. Per titolari e admin non c'è niente da attivare. Se arrivi da un altro programma, adesso Import data prende anche gli indirizzi dal tuo file.