Jede Buchung und jeder Einkauf, in einem Kundenprofil

Ins Kundenprofil schaust du für schnelle Antworten. Seit wann kommt sie? Was hat sie letztes Mal gekauft? Wohin schickst du ihren Gutschein? Manche dieser Antworten lagen früher woanders. Jetzt stehen sie im Profil.

Jede Buchung, nicht nur die neuesten 100

Früher hat das Profil die neuesten 100 Buchungen eines Kunden geladen und nur diese gezählt. Bei einer langjährigen Stammkundin stand deshalb nie mehr als 100. Jetzt umfassen die Zahlen oben auf der Karte jede Buchung bei dir, vergangene und anstehende, egal mit welchem Status.

Die Liste öffnet weiterhin mit den neuesten 100. Gibt es mehr, sagt das eine Zeile wie Showing the latest 100 of 260 appointments. Show 100 more lädt die nächsten hundert dazu. Warten danach noch mehr als hundert weitere, bringt Show all 260 die ganze Liste auf eine Seite, bis zu 5.000 Buchungen.

Der Name der Karte richtet sich nach deiner Art von Betrieb. Ein Salon, ein Spa oder eine Praxis sieht Appointments, ein Studio Classes, ein Trainer Sessions und ein Restaurant Bookings.

Was er gekauft hat, in einer Karte

Direkt unter der Buchungsliste steht eine neue Karte Purchase history. Sie listet auf, was der Kunde außerhalb seiner Termine gekauft hat, das Neueste zuerst, jeweils mit Datum und Betrag:

• Bestellungen im Shop
• Rechnungen
• Gutscheine, die er gekauft hat, und solche, die jemand anderes gekauft und er eingelöst hat
• Pakete
• Mitgliedschaften, vom Beitritt über jede Verlängerung
• Käufe an der Kasse

Ein Verkauf an der Kasse erscheint, sobald der Kunde ihm zugeordnet ist. Ein Weg dahin ist der Button Attach client (for a receipt by email) auf dem Bildschirm Point of sale.

Unter den Käufen listet Payments die Zahlungen auf, die für den Kunden erfasst sind. Dazu gehören Anzahlungen für Buchungen, Bargeld oder Überweisungen, die für ihn verbucht wurden, und Erstattungen, die als Minusbeträge erscheinen.

Oben auf der Karte haben Purchases und Payments recorded jeweils eine Summe, ebenso jede Art, bei der etwas gezählt wird. Die beiden Summen werden bewusst getrennt gehalten. Eine Bestellung im Shop erscheint einmal als das Gekaufte und einmal als ihre Zahlung, zusammengerechnet würde sie also doppelt zählen.

Was in die Summe zählt

Ausgegraute Zeilen stehen da, damit die Historie vollständig ist, werden aber nicht gezählt. Das betrifft erstattete oder stornierte Bestellungen und Rechnungen, die offen, ungültig oder erstattet sind. Es betrifft auch entwertete Gutscheine und Gutscheine, die jemand anderes gekauft und dieser Kunde eingelöst hat. Pakete und Mitgliedschaften zählen, sobald eine Zahlung dafür erfasst ist.

Zugeordnet per E-Mail oder Verknüpfung, nie über den Namen

Ein Kauf erscheint in einem Profil, wenn er mit diesem Kunden verknüpft ist oder seine E-Mail-Adresse trägt. Gemeint ist die E-Mail-Adresse in seiner Akte oder im damit verknüpften Kundenkonto. Bookatu ordnet nie über den Namen zu, zwei Kunden mit demselben Namen werden also nie verwechselt. Bei einem Kunden ohne E-Mail-Adresse in Akte oder Konto erscheint nur, was direkt mit ihm verknüpft ist. Etwas aus einem anderen Betrieb taucht nie auf.

Lifetime spend, mit beiden Teilen sichtbar

Die Kachel Lifetime spend hat früher nur abgeschlossene Termine gezeigt. Jetzt rechnet sie die Käufe dazu, die zählen, und die Zeile darunter zeigt beide Teile, zum Beispiel 1.240,00 $ appointments + 180,00 $ purchases. Der erste Teil nutzt dein Wort für eine Buchung, ein Studio sieht dort also classes.

Wer das Geld sieht

Purchase history und der Kaufanteil von Lifetime spend richten sich nach der Berechtigung See analytics & earnings. Inhaber und Admins haben sie von Anfang an. Staff hat sie nicht und sieht Lifetime spend deshalb wie bisher: nur abgeschlossene Termine, auch so beschriftet.

Ein Inhaber kann sie für Staff auf der Seite Role permissions einschalten, die von der Seite Team aus verlinkt ist. Damit sieht diese Rolle aber auch deinen Umsatz und deine Berichte. Behandle es also als Entscheidung über deine Zahlen insgesamt.

Ein Platz für die Postanschrift

Kunden haben jetzt eine Postal address. Das Feld steht im Formular, das du auf der Seite Clients mit Add client öffnest, und in Client details in ihrem Profil. Es ist ein einziges Feld, also passt das Format jedes Landes hinein. Einmal gespeichert, steht die Anschrift oben im Profil, zusammen mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Sie wandert mit den übrigen Angaben mit:

• Import data liest eine einzelne Spalte Address oder getrennte Spalten mit den englischen Namen street, suburb, city, state, postcode und country und fügt sie zu einer Anschrift zusammen.
• Eine Zeile mit nur einem Bundesland oder einem Land bekommt keine Anschrift. Nennt die Spalte Address die Stadt schon, wird sie nicht doppelt angehängt.
• Export CSV auf der Seite Clients endet jetzt mit einer Spalte Address, jede Spalte, die du schon hattest, bleibt also, wo sie war.
• Auch Export data (JSON) unter Privacy & data im Profil enthält sie.

Notizen, die bleiben

Angenommen, du hast beim Anlegen eines Kunden unter Notes eine Allergie eingetragen. Speicherst du jetzt seine Client details, bleibt diese Notiz genau so, wie sie war.

Diese Notiz steht im Record, der Karte unter Client details. Sie ist der älteste Eintrag, du findest sie also ganz unten in Full history. Client details sagt jetzt, wofür es da ist: Keep their contact details and address up to date.

Um etwas Neues hinzuzufügen, nimm Add to record. Alles, was als Allergy or reaction gespeichert oder angeheftet ist, steht immer unter Read first. Die Notiz vom Tag des Anlegens ist eine einfache Note und lässt sich nicht anheften. Ist es eine Allergie, lohnt es sich, sie noch einmal als Allergy or reaction einzutragen.

Ein Profil sollte die Frage beantworten, für die du es geöffnet hast, ohne dich für den Rest woandershin zu schicken.

Wo du das findest

Öffne Clients und wähl irgendeinen Kunden. Für Inhaber und Admins gibt es nichts einzuschalten. Wechselst du von einem anderen Werkzeug, übernimmt Import data jetzt auch die Anschriften aus deiner Datei.