Alle bookinger og alt, hvad kunden har købt, på én kundeprofil

En kundeprofil er stedet, du går hen for at få hurtige svar. Hvor længe har kunden kommet hos dig? Hvad købte kunden sidst? Hvor skal gavekortet sendes hen? Nogle af de svar lå før et andet sted. Nu står de på profilen.

Alle bookinger, ikke kun de nyeste 100

Før hentede profilen en kundes nyeste 100 bookinger og talte kun dem. Hos en stamkunde gennem mange år kunne der aldrig stå mere end 100. Nu dækker tallene øverst på kortet alle de bookinger, kunden har hos dig, tidligere og kommende, uanset status.

Listen åbner stadig med de nyeste 100. Er der flere, siger en linje som Showing the latest 100 of 260 appointments det. Show 100 more tilføjer de næste hundrede. Venter der mere end hundrede til, lægger Show all 260 hele listen på én side, op til 5.000 bookinger.

Kortets navn følger din type virksomhed. En salon, et spa eller en klinik ser Appointments, et studie ser Classes, en træner ser Sessions, og en restaurant ser Bookings.

Det, kunden har købt, samlet på ét kort

Lige under listen over bookinger er der et nyt Purchase history-kort. Det viser, hvad kunden har købt uden for sine aftaler, med det nyeste først og hver med dato og beløb:

• Ordrer fra din webshop
• Fakturaer
• Gavekort, kunden har købt, og gavekort, som en anden har købt, og som kunden har indløst
• Klippekort
• Medlemskaber, fra indmeldelsen og hver fornyelse derefter
• Køb ved kassen

Et salg ved kassen dukker op, når kunden er knyttet til det. Én måde er knappen Attach client (for a receipt by email) på skærmen Point of sale.

Under købene viser Payments de betalinger, der er registreret for kunden. Det omfatter depositum for bookinger, kontanter eller bankoverførsler, der er registreret på kunden, og tilbagebetalinger, som står som negative beløb.

Øverst på kortet har Purchases og Payments recorded hver sin total, og det samme har hver type, der har noget talt med. De to totaler holdes adskilt med vilje. En ordre fra webshoppen står én gang som det, der blev købt, og én gang som betalingen for det, så lagde man dem sammen, ville den blive talt to gange.

Det, der tæller med i totalen

Grå linjer står på listen, så historikken er komplet, men de bliver ikke talt med. Det gælder refunderede eller annullerede ordrer og fakturaer, der er åbne, annullerede eller refunderede. Det gælder også annullerede gavekort og gavekort, som en anden har købt, og som denne kunde har indløst. Klippekort og medlemskaber tæller med, når der er registreret en betaling for dem.

Matchet på mail eller link, aldrig på navn

Et køb bliver vist på en profil, når det er knyttet til den kunde eller har kundens mail. Det vil sige mailen på kundekortet eller på den kundekonto, der er knyttet til det. Bookatu matcher aldrig på navn, så to kunder med samme navn bliver aldrig blandet sammen. En kunde uden mail på kundekortet eller kontoen viser kun det, der er knyttet direkte til kunden. Der dukker aldrig noget op fra en anden virksomhed.

Lifetime spend, med delene vist

Feltet Lifetime spend viste før kun gennemførte aftaler. Nu lægger det de køb oven i, der tæller, og linjen under det viser begge dele, for eksempel 1.240,00 kr. appointments + 180,00 kr. purchases. Den første del bruger dit ord for en booking, så et studie ser classes.

Hvem der ser pengene

Purchase history og den del af Lifetime spend, der handler om køb, følger tilladelsen See analytics & earnings. Ejere og administratorer har den fra start. Det har Staff ikke, så de ser Lifetime spend som før: kun gennemførte aftaler, og det står der også.

En ejer kan slå den til for Staff på siden Role permissions, som der er link til fra siden Team. Den åbner også din omsætning og dine rapporter for den rolle, så se det som en beslutning om dit regnskab som helhed.

En plads til kundens postadresse

Kunder har nu en Postal address. Feltet findes i formularen, du åbner med Add client på siden Clients, og i Client details på kundens profil. Det er ét enkelt felt, så alle landes format passer. Når adressen er gemt, står den øverst på profilen sammen med telefon og mail.

Den følger med resten af kundens oplysninger:

• Import data læser én Address-kolonne eller separate kolonner for gade, bydel, by, region, postnummer og land og samler dem til én adresse.
• En række med kun en region eller et land får ingen adresse. Står byen allerede i Address-kolonnen, bliver den ikke tilføjet to gange.
• Export CSV på siden Clients slutter nu med en Address-kolonne, så alle de kolonner, du havde i forvejen, bliver, hvor de var.
• Export data (JSON) under Privacy & data på profilen har den også med.

Noter, der bliver, hvor de er

Lad os sige, at du skrev en allergi i Notes, da du første gang oprettede en kunde. Når du gemmer kundens Client details, bliver den note nu præcis, som den var.

Den note ligger i Record, kortet under Client details. Det er den ældste post, så du finder den nederst i Full history. Client details siger nu, hvad kortet er til: Keep their contact details and address up to date.

Vil du tilføje noget nyt, så brug Add to record. Alt, der er gemt som Allergy or reaction eller er fastgjort, står altid under Read first. Noten fra den dag, du oprettede kunden, er en almindelig Note og kan ikke fastgøres. Er det en allergi, er det en god idé at tilføje den igen som Allergy or reaction.

En profil skal svare på det spørgsmål, du åbnede den for, uden at sende dig et andet sted hen efter resten.

Hvor du finder det

Åbn Clients, og vælg en hvilken som helst kunde. For ejere og administratorer er der ikke noget at slå til. Flytter du fra et andet værktøj, tager Import data nu også adresserne med fra din fil.