Všechny rezervace a všechny nákupy na jednom profilu klienta

Profil klienta je místo pro rychlé odpovědi. Jak dlouho k vám chodí? Co si koupil minule? Kam mu poslat dárkový poukaz? Některé z těch odpovědí dřív bydlely jinde. Teď jsou na profilu.

Všechny rezervace, ne jen posledních 100

Profil dřív načetl jen posledních 100 rezervací klienta a počítal jen ty. Dlouholetý stálý klient tak nikdy nemohl ukázat víc než 100. Teď počty nahoře na kartě zahrnují všechny rezervace, které u vás má, minulé i nadcházející, v jakémkoli stavu.

Seznam se pořád otevírá na posledních 100. Když je jich víc, řekne to řádek jako Showing the latest 100 of 260 appointments. Show 100 more přidá další stovku. Když jich čeká víc než další stovka, Show all 260 dá celý seznam na jednu stránku, až do 5 000 rezervací.

Název karty se řídí typem vašeho podniku. Salon, spa nebo klinika vidí Appointments, studio Classes, trenér Sessions a restaurace Bookings.

Co si koupil, na jedné kartě

Hned pod seznamem rezervací je nová karta Purchase history. Vypisuje, co si klient koupil mimo své termíny, od nejnovějšího, u každé položky s datem a částkou:

• Objednávky z e-shopu
• Faktury
• Dárkové poukazy, které koupil, i ty, které koupil někdo jiný a on je uplatnil
• Balíčky
• Členství, od přihlášení přes každé obnovení
• Nákupy na pokladně

Prodej na pokladně se ukáže, jakmile je k němu klient připojený. Jedna cesta vede přes tlačítko Attach client (for a receipt by email) na obrazovce Point of sale.

Pod nákupy vypisuje sekce Payments platby, které jsou u klienta zaznamenané. Patří sem zálohy na rezervace, hotovost nebo bankovní převody zapsané na jeho jméno a vrácené peníze, které se ukazují jako záporné částky.

Nahoře na kartě mají Purchases i Payments recorded každý svůj součet. Vlastní součet má i každý druh, ve kterém se něco započítalo. Oba součty jsou oddělené schválně. Objednávka z e-shopu se objeví jednou jako nákup a jednou jako její platba, takže sečíst je by znamenalo započítat ji dvakrát.

Co se do součtu počítá

Šedé řádky jsou v seznamu, aby byla historie úplná, ale nepočítají se. Patří sem vrácené nebo zrušené objednávky a faktury, které jsou otevřené, stornované nebo vrácené. A také zneplatněné dárkové poukazy a poukazy, které koupil někdo jiný a tento klient je uplatnil. Balíčky a členství se počítají, jakmile je k nim zaznamenaná platba.

Párování podle e-mailu nebo propojení, nikdy podle jména

Nákup se na profilu ukáže, když je s tím klientem propojený, nebo nese jeho e-mail. Tím se myslí e-mail v jeho záznamu nebo v klientském účtu, který je s ním propojený. Bookatu nikdy nepáruje podle jména, takže se dva klienti se stejným jménem nikdy nesmíchají. U klienta bez e-mailu v záznamu i v účtu se ukáže jen to, co je s ním propojené přímo. Nic z jiného podniku se tam nikdy neobjeví.

Lifetime spend i s tím, z čeho se skládá

Dlaždice Lifetime spend dřív ukazovala jen dokončené termíny. Teď k nim přičítá nákupy, které se počítají, a řádek pod ní ukazuje obě části, třeba 1 240,00 $ appointments + 180,00 $ purchases. První část používá vaše slovo pro rezervaci, takže studio uvidí classes.

Kdo vidí peníze

Purchase history a nákupní část Lifetime spend se řídí oprávněním See analytics & earnings. Majitelé a administrátoři ho mají od začátku. Role Staff ho nemá, takže lidé s ní vidí Lifetime spend jako dřív: jen dokončené termíny, a tak je to i označené.

Majitel ho může roli Staff zapnout na stránce Role permissions, na kterou vede odkaz ze stránky Team. Té roli tím ale otevře i vaše tržby a přehledy, takže to berte jako rozhodnutí o všech vašich číslech.

Místo pro poštovní adresu

Klienti teď mají Postal address. Pole najdete ve formuláři, který otevřete přes Add client na stránce Clients, a v Client details na jejich profilu. Je to jedno pole, takže se do něj vejde formát jakékoli země. Po uložení se adresa ukáže v záhlaví profilu spolu s telefonem a e-mailem.

Adresa putuje spolu s ostatními údaji klienta:

• Import data přečte jeden sloupec Address, nebo samostatné sloupce pro ulici, čtvrť, město, kraj, PSČ a zemi, a spojí je do jedné adresy.
• Řádek, kde je jen kraj nebo země, žádnou adresu nedostane. Pokud sloupec Address už město obsahuje, nepřidá se podruhé.
• Export CSV na stránce Clients teď končí sloupcem Address, takže všechny sloupce, které jste už měli, zůstanou na svém místě.
• Obsahuje ji i Export data (JSON) pod Privacy & data na profilu.

Poznámky, které zůstanou na místě

Řekněme, že jste při prvním přidání klienta zapsali do Notes alergii. Uložení jeho Client details teď tu poznámku nechá přesně takovou, jaká byla.

Ta poznámka bydlí v Record, kartě pod Client details. Je to nejstarší záznam, takže ji najdete na konci Full history. Client details teď říká, k čemu slouží: Keep their contact details and address up to date.

Když chcete přidat něco nového, použijte Add to record. Cokoli uloženého jako Allergy or reaction nebo připnutého se vždycky ukáže pod Read first. Poznámka ze dne, kdy jste klienta přidali, je obyčejná Note a připnout nejde. Pokud jde o alergii, vyplatí se ji přidat znovu jako Allergy or reaction.

Profil by měl odpovědět na otázku, kvůli které jste ho otevřeli, a neposílat vás pro zbytek jinam.

Kde to najdete

Otevřete Clients a vyberte kohokoli. Majitelé a administrátoři nemusí nic zapínat. Pokud přecházíte z jiného nástroje, Import data teď z vašeho souboru převezme i adresy.